1938年12月6日，周恩來(lái)同蔣介石會(huì)談。蔣對(duì)中共中央關(guān)于國(guó)共關(guān)系問(wèn)題的意見(jiàn)表示，跨黨不贊成，中共既行三民主義，最好合成一個(gè)組織；如果此點(diǎn)可談，蔣將約毛澤東面談；如全體做不到，可否以一部分中共黨員加入國(guó)民黨而不跨黨。周恩來(lái)答：中共實(shí)行三民主義，不僅因?yàn)檫@是抗戰(zhàn)的出路，而且因?yàn)檫@是達(dá)到社會(huì)主義的必由之路，國(guó)民黨員則不都如此想，所以國(guó)共終究是兩個(gè)黨?？琰h我們不強(qiáng)求，如認(rèn)為時(shí)機(jī)未到，可采用他法。加入國(guó)民黨，退出共產(chǎn)黨，這是不可能和做不到的。數(shù)人退出共產(chǎn)黨而加入國(guó)民黨，不僅失節(jié)失信仰，而且于國(guó)家有害無(wú)益。蔣表示：如果考慮合并事不可能，就不必約毛澤東到西安會(huì)談。

12日，周恩來(lái)、董必武等將6日會(huì)談情況電告中共中央：蔣介石拒絕了我黨提出的處理國(guó)共兩黨合作關(guān)系的跨黨辦法，堅(jiān)持取消共產(chǎn)黨，將國(guó)共兩黨合并為一個(gè)大黨。